Côte d'Ivoire

Die Côte d'Ivoire liegt in Westafrika und ist ein säkularer Staat mit einer Fläche von 322.462 km². Sie grenzt an Liberia (Südwesten), Guinea (Westen), Mali (Nordwesten), Burkina Faso (Nordosten), Ghana (Osten) und den Golf von Guinea (Süden).

Die wirtschaftliche Hauptstadt der Côte d'Ivoire ist Abidjan, die politische Hauptstadt ist Yamoussoukro.
Die Bevölkerung der Côte d'Ivoire wird auf 29,6 Millionen Einwohner geschätzt (laut der allgemeinen Volks- und Wohnungszählung von 2021) mit einer Dichte von 91,1 Einwohnern/km².

Die Côte d'Ivoire verzeichnet ein starkes Wirtschaftswachstum, das 2023 auf 6,5 % geschätzt wird, gegenüber 6,2 % im Jahr 2022. Die Inflation lag 2023 bei 4,4 %, unter dem Niveau von 5,2 % im Vorjahr.

Die Wachstumsaussichten der Côte d'Ivoire werden für den Zeitraum 2024-2027 durchschnittlich auf 7% pro Jahr geschätzt.

Die Côte d'Ivoire bietet vielversprechende wirtschaftliche Chancen für deutsche kleine und mittlere Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Agrarindustrie, erneuerbare Energien, Infrastruktur und Logistik, Gesundheitswesen und Informationstechnologie.

Das Land strebt die Industrialisierung des Agrarsektors durch den Bau von 09 Agrarpolen an, um bis 2025 30 % der lokalen Rohstoffe zu verarbeiten, mit Investitionen von 500 Millionen Euro in Bio-Düngemittel und landwirtschaftliche Maschinen (laut dem Nationalen Agrarinvestitionsprogramm, PNIA 2025).

Erneuerbare Energien sind ebenfalls ein Schlüsselsektor, mit dem Ziel, bis 2030 einen Anteil von 42% grüner Energie zu erreichen, was durch Projekte wie ProFERE II von der GIZ und garantierte Tarife für Solarkraftwerke (ARSE, 2024) unterstützt wird.

Infrastruktur und Logistik sind ebenfalls attraktiv, mit dem Hafen von Abidjan, der seine Kapazität auf 3 Millionen TEU/Jahr erhöht, und dem Korridor Abidjan-Ouagadougou, der 85 % des westafrikanischen Handels abwickelt.

Der Gesundheitssektor erhält bis 2025 ein Budget von 400 Millionen Euro, wobei der Schwerpunkt auf vernetzten und solarbetriebenen medizinischen Geräten für ländliche, nicht elektrifizierte Gebiete liegt.

Schließlich verzeichnet die Informationstechnologie ein Wachstum von 15% jährlich, mit Initiativen wie dem Technologiepark in Bingerville. Diese Sektoren bieten Möglichkeiten für strategische Partnerschaften zwischen deutschen und ivorischen Unternehmen, die von zuverlässigen Institutionen wie der Weltbank, der GIZ und der ivorischen Regierung unterstützt werden.

Die Côte d'Ivoire importiert hauptsächlich Lebensmittel (Reis, Weizen, Zucker), mechanische Maschinen, technische Geräte und Autos. Im Jahr 2023 belief sich der Gesamtwert der Importe auf 11.421 Milliarden FCFA, was einem Anstieg von 85,9 % gegenüber 2019 entspricht.   

Rohstoffe wie Kakao, Kaffee und Cashewnüsse sind die wichtigsten Exportprodukte der Côte d'Ivoire. Im Jahr 2023 erreichten die Exporte von Kakaobohnen und deren Verarbeitungen 3.522 Milliarden FCFA, was 31,6 % der Gesamtexporte ausmacht.

Was den Handel zwischen der Côte d'Ivoire und Deutschland betrifft, so exportiert die Côte d'Ivoire hauptsächlich (halb)verarbeitete landwirtschaftliche Produkte und Fertigwaren nach Deutschland, während sie Maschinen, chemische Produkte und Fahrzeuge importiert.

Im Jahr 2023 betrug der Wert der Exporte der Côte d'Ivoire nach Deutschland 1.244 Milliarden FCFA, während die Importe aus Deutschland 715 Milliarden FCFA betrugen.

Die Handelsbilanz zwischen diesen beiden Ländern ist in der Regel ausgeglichen, mit dynamischen und wachsenden Handelsbeziehungen.

Die Côte d'Ivoire ist ein bedeutender Akteur in verschiedenen Agrarsektoren. Im Jahr 2023 blieb sie der weltweit führende Produzent und Exporteur von Kakao mit einer Produktion von 1.822.320 Tonnen, was etwa 40 % der weltweiten Kakaoproduktion ausmacht.

Kaffee, Cashewnüsse, Kautschuk und Baumwolle sind ebenfalls wichtige Kulturen. Im Jahr 2023 betrug die Kaffeeproduktion 46.902 Tonnen, während die Produktion von Cashewnüssen 1.225.935 Tonnen erreichte, mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 7,2 % im Zeitraum 2015-2023.

Die Côte d'Ivoire ist auch der führende Kautschukproduzent in Afrika mit einer Produktion von 1.678.061,8 Tonnen im Jahr 2023. Tatsächlich macht die Produktion von Naturkautschuk in der Côte d'Ivoire etwa 80 % der afrikanischen Produktion aus. Im Jahr 2023 produzierte das Land 1,6 Millionen Tonnen Naturkautschuk, was es weltweit an die dritte Stelle hinter Thailand und Indonesien bringt.

Das Land strebt an, bis 2025 100 % der Primärverarbeitung seiner Produktion zu erreichen, um den lokalen Mehrwert zu steigern.

Darüber hinaus stieg die Produktion von Baumwollsaat im Zeitraum 2015-2023 durchschnittlich um 9,7 % pro Jahr und erreichte 539.623 Tonnen im Jahr 2021/2022, obwohl die Produktion im Jahr 2022/2023 aufgrund der Angriffe von Jassiden (Amrasca biguttula) auf 236.183 Tonnen zurückging.

Im Jahr 2023 beliefen sich die Exporte von Waren der Côte d'Ivoire auf 17 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 9 % gegenüber 2022 entspricht. Produkte aus der industriellen und Exportlandwirtschaft machten 37,8 % der Gesamtexporte aus.

Die Niederlande sind der größte Kunde der Côte d'Ivoire, gefolgt von der Schweiz, Mali, Malaysia und Vietnam. Deutschland belegt den 10. Platz, direkt nach Frankreich.

 

Einige Bereiche sind jedoch vielversprechend und können als Eintrittspforten für die Lebensmittelindustrie in der Côte d'Ivoire dienen, insbesondere:

1. Lokale Verarbeitung von Rohstoffen: Der Großteil der ivorischen Agrarrohstoffe wird in rohem Zustand exportiert. Investitionen in lokale Verarbeitungsanlagen würden es ermöglichen, einen größeren Anteil des Mehrwerts in der Wertschöpfungskette zu erfassen und gleichzeitig der wachsenden Nachfrage nach verarbeiteten Produkten gerecht zu werden.
2. Fortschrittliche Agrartechnologien: Deutsche Unternehmen können fortschrittliche Agrartechnologien einführen, um die Produktivität und Qualität der Kulturen zu verbessern. Dies umfasst Verarbeitungsanlagen, moderne Bewässerungssysteme und Lösungen für das Kulturmanagement.
3. Öffentlich-private Partnerschaften: Die ivorische Regierung fördert Investitionen im Agrarsektor durch öffentlich-private Partnerschaften. Deutsche Unternehmen können von Subventionen, Steueranreizen und logistischer Unterstützung für ihre Projekte im Rahmen von Rahmenabkommen profitieren.
4. Zugang zu regionalen Märkten: Durch eine Niederlassung in der Côte d'Ivoire können deutsche Unternehmen nicht nur auf den ivorischen Markt, sondern auch auf die regionalen Märkte der ECOWAS zugreifen, was Wachstums- und Expansionsmöglichkeiten bietet.

Der Sektor der industriellen und Exportlandwirtschaft bietet ein großes Potenzial für ausländische Investoren. Da der Großteil der Rohstoffe in rohem Zustand exportiert wird, wäre die Investition in die Einrichtung lokaler Verarbeitungsunternehmen ein Vorteil, um einen größeren Anteil des Mehrwerts in der Wertschöpfungskette zu erfassen.

Die Côte d'Ivoire strebt bis 2030 einen Anteil von 45 % erneuerbarer Energien an (gegenüber 24 % im Jahr 2024) mit einem geschätzten Markt von 2.283 MW (Wasserkraft: 33 %, Solar: 12 %, Biomasse: 12 %). Die Gesamtkapazität beträgt 2.907 MW im Jahr 2024, davon 909 MW erneuerbare Energien. Das Land exportiert 11 % seines Stroms, mit einer Gesamtkapazität von 2.369 MW.

Es ist zu betonen, dass der gesetzliche Rahmen durch den Nationalen Aktionsplan für erneuerbare Energien (PANER 2030) strukturiert ist, der obligatorische Energieaudits und garantierte Tarife (0,038-0,0398 €/kWh) beinhaltet. CI-Energies und ANARE-CI leiten den Übergang zur erneuerbaren Energie, unterstützt von Deutschland durch das Projekt ProFERE II, das von der GIZ mit 20 Millionen Euro finanziert wird.

In Bezug auf die Regulierung des Sektors ist hervorzuheben, dass die Vorschriften Mehrwertsteuerbefreiungen für Solaranlagen und obligatorische Audits seit 2024 umfassen. Die Energienachfrage wächst jährlich um 7 %, mit einem jährlichen Anstieg von 8 % in der Industrie und einem Defizit von 30 % in ländlichen Gebieten.

Seit 2022 wurden 1,4 Milliarden Dollar in erneuerbare Energien investiert, darunter 150 Millionen Euro für das GAUFF-Projekt, das bis 2029 die Installation von 400 ländlichen Solarmikronetzen zum Ziel hat.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass lokale Unternehmen wie GreenTech CI und Solaris Ivory, unterstützt durch ProFERE II, 30 % der Energieaudits und Mikronetze durchführen.

Hervorzuheben ist auch, dass AMEA Power aus den Vereinigten Arabischen Emiraten 87,5 MW Solarenergie entwickelt, während Huawei Solar aus China 22 % der importierten Solarmodule liefert.

Deutsche Unternehmen wie GAUFF dominieren jedoch die Mikronetze mit einem 2025 unterzeichneten Vertrag über 150 Millionen Euro.

Zu den Schlüsseltechnologien gehören hybride Solaranlagen mit Speicherung (LCOE: 0,05–0,07 €/kWh gegenüber 0,12 €/kWh für Diesel) und Kühlketten für die Agrarindustrie, insbesondere Kakao, der 40 % der Exporte ausmacht.

Hauptkunden sind die Agrarindustrie mit 15 MW geplanter Biomasse, Bergwerke wie Lafarge und KMU mit 30.000 Haushalten, die von GAUFF als Zielgruppen angesprochen werden.

Zu den konkreten Möglichkeiten gehören industrielle Mikronetze von 5-20 MW mit einem Budget von 8-15 Mio. Euro für abgelegene Standorte, die eine interne Rentabilitätsrate (IRR) von 12-15% bieten, wobei Weltbankgarantien 70% der Risiken abdecken.

Leistungsvereinbarungen zielen darauf ab, den Verbrauch der Zementwerke um 20-25 % zu senken.

Die Côte d'Ivoire verfügt über eines der am besten entwickelte Straßennetze in Westafrika mit insgesamt 82.612 km Straßen, was 50 % des Netzes der 8 UEMOA-Länder ausmacht.

Der Bausektor verzeichnete zwischen 2012 und 2018 eine jährliche Wachstumsrate von 26 %, wobei der Umsatz sich vervierfachte und von 405 auf fast 1.562 Milliarden FCFA (2,38 Milliarden Euro) stieg.

Der Sektor beschäftigt etwa 28.000 Personen, davon 83 % in großen Unternehmen.

Es gibt mehrere Großprojekte, wie Straßeninfrastrukturen, Brücken, die BRT-Linie und die Metro von Abidjan.

In Bezug auf die Regulierung hat die Côte d'Ivoire mehrere Reformen zur Modernisierung und Entwicklung ihrer Verkehrsinfrastrukturen umgesetzt. Dazu gehört die Schaffung der Behörde für städtische Mobilität in Abidjan (Autorité de la Mobilité Urbaine dans le grand Abidjan :AMUGA) und der Behörde für die Regulierung des Inlandstransports (Autorité de Régulation du Transport Intérieur: ARTI) sowie die Implementierung eines intelligenten Transportsystems.

Darüber hinaus regeln das Gesetz zur Orientierung des inneren Transports (LOTI) und der Bau- und Wohnungsbaukodex die Aktivitäten in diesen Sektoren.

Der Transportsektor trägt zwischen 7 % und 10 % zum BIP der Côte d'Ivoire bei.

Der autonome Hafen von Abidjan ist einer der wichtigsten der Region mit einer Verarbeitungskapazität von 25 Millionen Tonnen Gütern pro Jahr. Der Hafen von San Pedro hingegen verarbeitet etwa 4 Millionen Tonnen Güter pro Jahr. Der Schienenverkehr wird ebenfalls entwickelt, mit Projekten zur Modernisierung und Erweiterung des bestehenden Netzes.

Die Marktvolumen im Transport- und Logistiksektor in Côte d'Ivoire sind signifikant. So macht beispielsweise der Straßengüterverkehr einen großen Teil des Güterverkehrs aus, wobei das Volumen stetig steigt. Der Seefrachtmarkt ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung, da der Hafen von Abidjan etwa 80 % der Zolleinnahmen des Landes umschlägt.

Der Gesundheitssektor in der Côte d'Ivoire befindet sich im Aufschwung, mit steigenden Investitionen zur Verbesserung des Zugangs zu Gesundheitsdiensten und zur Modernisierung der medizinischen Infrastrukturen. Im Jahr 2024 erreichte das öffentliche Budget für Gesundheit 892 Millionen EUR, was einer Steigerung von 70 % seit 2011 entspricht. Der Markt für medizinische Geräte in der Côte d'Ivoire wird bis 2032 auf 25,8 Milliarden USD geschätzt, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,6 % von 2025 bis 2032.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Regulierung der medizinischen Geräte vom Ministerium für Gesundheit, öffentliche Hygiene und universelle Krankenversicherung (MSHP-CMU) gewährleistet wird, mit strengen Anforderungen für die Registrierung, den Import und die Verteilung.

Die Nationale Politik zur Verbesserung der Qualität der Gesundheitsversorgung und -dienste (PNAQS) und der Nationale Gesundheitsentwicklungsplan (PNDS) 2021-2025 definieren die allgemeinen Gesundheitsrichtlinien. Der PNDS zielt darauf ab, den Gesundheitszustand und das Wohlbefinden der Bevölkerung zu verbessern, mit geschätzten Kosten von 9,46 Milliarden EUR.

Darüber hinaus wächst der Markt für medizinische Ausrüstung in der Côte d'Ivoire, mit erheblichen Investitionen in die Gesundheitsinfrastrukturen. Seit 2017 hat der Staat fast 850 Millionen EUR in den Bau, die Sanierung und die Ausstattung von Gesundheitseinrichtungen investiert. Im Juni 2024 hatten mehr als 13 Millionen Menschen von der universellen Krankenversicherung (CMU) profitiert, mit dem Ziel, bis Ende 2024 20 Millionen Menschen zu erreichen. Die CMU stellt eine Chance für private Kliniken dar, die 60 bis 70 % ihres Umsatzes durch Versicherungen oder Krankenkassen erzielen.

Chancen für deutsche KMU

Deutsche KMU können in den folgenden Bereichen Marktnischen finden:

1. Fortschrittliche Medizintechnologien: Bereitstellung von Bildgebungsgeräten, In-vitro-Diagnostikgeräten (IVD) und Telemedizinlösungen.
2. Pharmazeutische Logistik und Distribution: Entwicklung von Vertriebszentren für pharmazeutische Produkte, um den Zugang zu Medikamenten und medizinischen Geräten zu verbessern.
3. Wartung und Reparatur von medizinischen Geräten: Bereitstellung spezialisierter Dienstleistungen zur Wartung der medizinischen Geräte in gutem Zustand.
4. Ausbildung und Kompetenzentwicklung: 

Schulungsprogramme für Gesundheitsfachkräfte zur Verbesserung der Qualität der Versorgung.